堂吉诃德和桑丘高兴地赶路，憧憬着未来。突然，他们远远望见了郊野里有三四十架风车。堂吉诃德一见就对桑丘说：“你瞧，那边有三十多个大得出奇的巨人。我要把他们一个个杀死，咱们瓜分战利品，可以发一笔财。”桑丘说：“您瞧清楚，那不是巨人，是风车。上面胳膊似的东西是风车的叶子，给风一吹就会转起来。”堂吉诃德说：“你真是外行。他们是实实在在的巨人。你要是害怕，就走开些，让我单独挑战他们。”他一面说，一面踢马冲上去。桑丘一再提醒他那是风车，可堂吉诃德全不理会，坚信那是巨人，只顾往前冲，嘴里嚷道：“不要跑！你们这些胆小鬼，下流胚！来跟你们厮杀的只是个单枪匹马的骑士！”说罢，他一片虔诚地向他那位杜尔西娅小姐祷告，求她在这关键时刻给自己力量。然后，以盾护身，横托着长矛飞马向第一架风车冲杀。他一矛刺中了风车的风叶子；叶子在风里转得正猛，把长矛迸作几段，把堂吉诃德连人带马直扫出去。堂吉诃德滚翻在地，摔得不能动弹。桑丘赶紧来扶他。并说：“天啊！我不是跟您说了吗，那是风车。”堂吉诃德回答说：“甭说了，我的侍从，打仗免不了有胜有负。看来，那个可恶的魔法师对我冤仇很深，一定是他把巨人变成风车，来剥夺我胜利的光荣。